Скрытый в чаще векового леса, древний Ллорис был построен эльфами. Теперь же им безраздельно правит жестокий шериф, выгнавший прежних хозяев. Он обложил народ непосильными сборами, ввергая его в ужасающую нищету. Люди лишаются домов и последнего заработка. Любой намёк на неповиновение карается изгнанием или жестокими пытками.
Наконец, чаша терпения переполнилась. Горожане задумали восстание и хотят позвать на помощь эльфов, уповая на их древнюю магию. Но эльфы-затворники помнят старую обиду. Двести лет прошло с последней встречи, и они сильно ценят свой уединённый покой. Доверие между расами давно утрачено.