1895-й. В Нижнем Новгороде царит оживление: скоро начнется знаменитая ярмарка. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — жестоко убит предводитель губернского дворянства, богач Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его ждет пугающая правда. Зло, с которым он столкнется, окажется страшнее любых предположений. Цена за победу будет высока. Лыкову придется рискнуть всем, что у него есть: жизнью, честью и чувством к любимой женщине.