Калязин — тихий и очень милый городок. Таких в России немало. Но есть здесь кое-что особенное — засекреченный институт, где всерьёз изучают магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она мстит: отрезала город от всего мира и начала превращать людей в леших и русалок. Её цель — стереть человечество, чтобы на земле остались одни сказочные твари.
Спасти родных и вернуть Калязину свободу пытается Алексей Попов. Ему помогают кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся без боя. Начинается жестокая схватка, где на кону — судьбы близких, чувства и сама человеческая природа.
